프로티나가 18일과 21일 실시한 일반 청약에서 1797.61대 1의 경쟁률을 기록했다고 21일 밝혔다.
이번 공모 청약은 전체 공모 물량의 25%인 37만5000주를 대상으로 진행됐다. 이틀 간 총 6억7410만5210주 물량이 청약 신청됐으며, 청약 증거금은 약 4조7187억원으로 집계됐다. 프로티나는 29일 코스닥 시장에 상장할 계획이며 총 공모액은 210억원이다.
상장 후 확정 공모가 기준 예상 시가총액은 1510억원 규모로 상장주관사는 한국투자증권이다. 프로티나는 8일부터 14일까지 5영업일 간 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1199:1의 경쟁률을 기록하며, 공모가밴드(1만1000원~1만4000원) 상단인 1만4000원으로 공모가를 최종 확정했다.
프로티나 윤태영 대표이사는 “당사의 높은 기술력과 성장성을 믿고 공모 청약에 참여해 주신 많은 투자자분들께 감사드린다”라며 “코스닥 상장을 계기로 당사의 PPI 빅데이터 생성 SPID(Single-molecule Protein Interaction Detection) 플랫폼의 적용 범위를 확대해, 글로벌 제약사와 바이오테크와의 협력을 한층 확대하여 빠른 매출 성장을 이루겠다"고 말했다.
이번 코스닥 상장을 통해 프로티나는 ▲신규 바이오마커 발굴 및 항체개량 기술 개발과 바이오베터 항체신약 개발 등을 통한 ‘SPID 기술 적용확대 연구개발’, ▲미국내 CLIA 인증 랩 확장(인수), ▲글로벌 네트워크 확대 및 및 신규 고객사 발굴을 위한 ‘미국사무소 운영’ 및 ‘사업개발 조직 확장’ 등을 추진한다. 이밖에 서비스 수행조직 확대, SPID 시스템 개발, 사업개발 조직 확장, 생산 자동화 시설 구축 등을 추진해, 연구개발 역량과 글로벌 사업 기반을 한층 더 강화해 나갈 방침이다.
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