마더스제약이 코스닥시장 상장을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 10일 밝혔다. 상장 공동 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권이다.
 
회사는 이번 상장에서 총 240만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 1만1000원~1만4500원, 총 공모 예정금액은 264억~348억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 11월 27일부터 12월 3일까지, 일반청약은 12월 8~9일 진행할 예정이다. 회사는 12월 중 코스닥시장 상장을 목표로 하고 있다. 상장 후 예상 시가총액은 희망 공모가 기준 약 1632억~2151억원이며, 상장예정주식수는 1484만32주다.
 
2011년 설립된 마더스제약은 전문의약품(ETC) 개발·생산·판매를 중심으로 일반의약품(OTC), 의약품 위탁생산(CMO), 신약개발 사업을 하고 있다. 회사 측에 따르면 UBIST 기준 국내 원외처방액 상위 50개 제약사 가운데 최근 5개년 원외처방액 CAGR은 40.8%로 1위 수준이다. 2025년 기준 자사판매와 CMO를 합산해 연간 100억원 이상 매출을 기록한 주요 품목은 4개다.
 
2025년 매출액은 2288억원, 영업이익은 137억원이었다. 2026년 3분기 누적 매출액과 영업이익은 각각 1959억원, 197억원으로 전년 동기 대비 13.5%, 53.4% 증가했다.
 
생산 측면에서는 경산·익산 K-GMP 인증 생산기지를 기반으로 정제 및 캡슐 기준 연간 12억정 이상의 생산능력을 확보하고 있다. 회사는 익산 내용액제 신규 생산시설과 폴리캡 설비를 통해 OTC, 신규 제형, 고부가 복합제 및 CMO 사업을 확대할 계획이다. 의원 중심 CSO 영업과 함께 종합병원 대상 직영 영업조직도 단계적으로 구축한다.
 
신약개발은 자체 혁신신약과 오픈이노베이션을 병행한다. 건성 황반변성 치료제 MTS-DA는 비임상시험을 완료하고 임상 1상 IND 승인을 확보했다. 선택적 TrkA 억제 기반 만성통증 치료제 MTS-CP는 임상 진입을 준비하고 있다. 외부 투자를 통해 탈모치료제 TH07 프로젝트, 경구용 GLP-1 액상 캡슐제 CRS-002 등의 공동개발을 추진하고, 항체·ADC 등 신규 모달리티로 연구영역을 확대하고 있다.
 
회사는 이번 공모자금을 내용액제 및 폴리캡 생산설비 확보, 신약 연구개발 등에 활용할 예정이다.

김좌진 대표이사는 "상장을 계기로 생산 인프라와 연구개발 역량에 대한 투자를 확대해 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 글로벌 종합 제약기업으로 도약하겠다"고 말했다.

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