웨어러블 AI 진단 모니터링 기업 씨어스는 해외 시장 진출과 사업 확장을 위해 1100억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 13일 밝혔다. 이번 자금조달은 2024년 코스닥 상장 이후 처음이다.

이번 CB는 만기 5년, 표면 및 만기이자율 0% 조건으로 발행된다. 최초 전환가액은 기준주가 대비 20% 할증한 30586원으로 산정했으며, 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)은 적용하지 않는다. 발행금액의 최대 50%에 대한 매도청구권(콜옵션)도 포함됐다.

조달자금 중 700억원은 미국과 UAE 사업 확대에 투입된다. 미국에는 550억원, UAE에는 150억원을 배정했다. 나머지 400억원은 연구개발 및 운영자금 300억원, 스마트팩토리 구축 100억원 등에 활용된다.

씨어스는 AI 부정맥 진단 솔루션 ‘모비케어(mobiCARE)’의 미국 시장 진출을 위해 독립진단검사기관(IDTF) 지분 인수와 IDTF 대상 AI 솔루션 운영기업에 대한 전략적 투자를 추진한다. IDTF는 의사 처방에 따라 진단검사를 수행하고 보험수가를 청구하는 현지 서비스 운영기관이다. 회사는 기존 IDTF의 운영 인프라와 보험 청구체계를 활용해 별도의 대규모 영업망 구축 없이 미국 메디케어(Medicare) 수가시장에 진입한다는 계획이다. 

UAE 사업에는 150억원을 투입해 현지 진단서비스 운영 기반과 부정맥 센터 구축을 추진한다. 씨어스는 앞서 현지 파트너와 3년간 약 220억원 규모의 모비케어 공급계약을 체결했으며, 국가 건강검진 및 민간 외래 심전도 검사서비스 확대를 추진하고 있다. 

이영신 씨어스 대표는 “이번 자금조달은 국내에서 검증한 의료 AI 기술과 사업모델을 글로벌 시장으로 확장하기 위한 전략적 투자”라며 “미국에서는 현지 진단서비스 인프라와 AI 솔루션 네트워크를 확보하고, UAE에서는 기존 공급계약을 기반으로 사업 실행을 확대해 글로벌 의료 AI 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

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